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Wie kann ich ein Dashboard umbenennen?

Mit dieser Funktion kannst du ein bestehendes Dashboard umbenennen. Zusätzlich kannst du die „Dashboard Währung“ und den „Scorecard-Anzeigemodus“ anpassen. So stellst du sicher, dass dein Dashboard optimal zu deinen Reporting-Standards passt und stets klar strukturiert bleibt.

Inhaltsverzeichnis

  1. Übersicht
  2. Zugriff auf die Funktion
  3. Schritt-für-Schritt-Anleitung
  4. Einstellungen & Optionen
  5. Einschränkungen & Besonderheiten
  6. Tipps & Best Practices

Übersicht

Ein Dashboard kann jederzeit umbenannt werden. Daneben kannst Du bestimmen, welche Währung als Standard für angezeigte KPI-Werte gesetzt wird und ob Scorecards Werte „absolut“ oder als prozentuale Veränderung („relativ“) anzeigen. Diese Einstellungen helfen Dir, die Ansicht an interne oder externe Anforderungen anzupassen.

Zugriff auf die Funktion

Um ein Dashboard umzubenennen, gehe in das gewünschte Dashboard, öffne das Menü über den Menü-Button (⋮) und wähle anschließend Dashboardeinstellungen aus.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Schritt 1: Dashboard auswählen

Zunächst wählst Du über das Dashboard-Dropdown in der oberen Leiste das Dashboard aus, das Du bearbeiten möchtest. Nach Auswahl gelangst Du direkt in die Ansicht des gewählten Dashboards und das Menü für Aktionen wird aktiv.
Bitte beachte: Bei einem AMC Dashboard (Anfrage) steht kein Einstellungsmenü zur Verfügung.

Schritt 2: Dashboardeinstellungen öffnen

Im nächsten Schritt klickst Du auf den Menü-Button (⋮) am Dashboard und wählst dann Dashboardeinstellungen. Dadurch öffnet sich das Fenster, in dem Du den Namen, die Währung und den Scorecard-Modus anpassen kannst.

Schritt 4: Dashboard Name ändern

Im Einstellungsfenster kannst Du das Feld „Dashboard Name“ bearbeiten. Gib hier den gewünschten Namen ein (bis zu 40 Zeichen). Der neue Name erscheint dann sowohl im Dashboard-Dropdown als auch in der Überschrift des Dashboards.
Du kannst das Feld nicht leer lassen, dies ist technisch nicht zulässig und verhindert ein Speichern.

Schritt 5: (Optional) Dashboard Währung festlegen

Über das Dropdown „Dashboard Währung“ legst Du fest, in welcher Währung die monetären Werte angezeigt werden. Zur Auswahl stehen:

  • Währung des Accounts übernehmen (Standard): Zeigt alle Beträge in der für den Account hinterlegten Standardwährung an.
  • Individuelle Währung (z. B. EUR, USD): Zeigt alle Beträge ausschließlich in der ausgewählten Währung an.

Diese Option ist speziell dann hilfreich, wenn Du Dashboards gezielt in einer bestimmten Währung aufbereiten möchtest – beispielsweise für Stakeholder in verschiedenen Ländern.

Schritt 6: (Optional) Scorecard-Anzeigemodus wählen

Mit dem Dropdown „Scorecard-Anzeigemodus“ bestimmst Du, wie die Werte in den Scorecards angezeigt werden:

  • Absolute: Die Scorecards zeigen standardmäßig absolute Werte (z. B. Budgets oder Ist-Werte).
  • Relative: Die Scorecards zeigen standardmäßig die Veränderung in Prozent, was sich für Trendvergleiche eignet.

Du kannst diese Option je nach Deinen Reporting-Anforderungen anpassen, zum Beispiel wenn Du die relative Entwicklung im Fokus hast.

Schritt 7: Änderungen speichern

Klicke zum Abschluss auf Aktualisieren, um Deine Änderungen zu speichern. Wenn Du keine Anpassungen wünschst, kannst Du mit Abbrechen das Fenster schließen, ohne zu speichern.
Nach dem Speichern kann es kurzzeitig zu einem Neuladen der Diagramme kommen, insbesondere dann, wenn Du die Währung oder den Scorecard-Modus geändert hast.

Einstellungen & Optionen

Die Dashboardeinstellungen gelten immer nur für das jeweils ausgewählte Dashboard. Änderungen an Name, Währung oder Anzeigemodus wirken sich daher nicht auf andere Dashboards aus.

Einschränkungen & Besonderheiten

  • Bei AMC-Dashboards sind die Felder Dashboard Währung und Scorecard-Anzeigemodus nicht verfügbar. Du kannst aber den Namen ändern.
  • Das Feld Dashboard Name ist ein Pflichtfeld und darf nicht länger als 40 Zeichen sein.
  • Nach Anklicken von Aktualisieren kann die Seite kurz neu laden, damit die neuen Einstellungen korrekt angezeigt werden.

Tipps & Best Practices

  • Vergib klare, sprechende Namen wie „Q4 Performance EU (EUR)“, um Dashboards im Dropdown schneller zu erkennen.
  • Lege die Dashboard Währung entsprechend der Zielgruppe fest: Nutze beispielsweise EUR für interne Abteilungen in Europa und USD für internationale Kunden.
  • Der Scorecard-Anzeigemodus Relativ eignet sich ideal zum schnellen Trendvergleich, während Absolute für Soll-Ist-Vergleiche (z. B. Budget) empfehlenswert ist.
  • Nach dem Umbenennen eines Dashboards lohnt es sich, zu kontrollieren, ob Exportfunktionen und Kommunikationsvorlagen den neuen Namen korrekt aufnehmen.