Wie erstelle und verwalte ich Vorlagen (Templates) für Dashboards?

Inhaltsverzeichnis

1. Übersicht
2. Zugriff auf die Funktion
3. Schritt-für-Schritt-Anleitung
4. Einschränkungen & Besonderheiten
5. Tipps & Best Practices

Übersicht

Dashboard-Vorlagen ermöglichen es Dir, das Layout und die Inhalte eines bestehenden Dashboards als Vorlage zu speichern. Aktive Vorlagen werden bei der Einrichtung neuer Kunden automatisch übernommen. Beim Erstellen hast Du die Möglichkeit, die neue Vorlage sofort auch bei allen bereits bestehenden Kunden zu verteilen. Dadurch kannst Du sicherstellen, dass alle Dashboards nach Deinen Standards strukturiert und aktuell bleiben.

Zugriff auf die Funktion

Du findest die Funktion über das Dashboard-Menü. Klicke oben rechts im Dashboard auf das Symbol für Einstellungen (drei Punkte) und wähle dort Vorlagen verwalten aus. Dieser Punkt ist nur sichtbar, wenn Du die notwendigen Rechte hast und Dich in einem Agentur-Account befindest.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Schritt 1: Vorlagenverwaltung öffnen

Um in die Vorlagenverwaltung zu gelangen, öffnest Du im Dashboard das Menü Einstellungen und wählst den Eintrag Vorlagen verwalten. Es erscheint ein Übersichtsfenster mit allen bisher angelegten Vorlagen. Ist noch keine Vorlage vorhanden, siehst Du den Hinweis „Noch keine Vorlagen!“. In diesem Fenster kannst Du neue Vorlagen anlegen, bestehende aktivieren, deaktivieren oder löschen.

Schritt 2: Neue Vorlage anlegen

Klicke im Fenster Vorlagen verwalten auf Neu, um eine Vorlage zu erstellen. Vergib in das Feld Vorlagenname (nur für Dich sichtbar) einen passenden Namen, zum Beispiel „DSP Basis-Set“ oder „KPI-Übersicht Retail“.

Wähle unter Kopieren von: das Dashboard aus, dessen Struktur als Grundlage dienen soll. Beachte, dass AMC-Dashboards dabei nicht zur Auswahl stehen.

Optional kannst Du das Feld Jetzt bei allen Kunden einfügen aktivieren, wenn die neue Vorlage sofort auch an alle bestehenden Kunden-Konten verteilt werden soll.

Die Vorlage wird mit Erstellen angelegt, sobald alle Pflichtangaben ausgefüllt sind. Mit Abbrechen kannst Du den Vorgang jederzeit ohne Speichern beenden.

Vorlagen aktivieren/deaktivieren

In der Liste der Vorlagen kannst Du über die Drei-Punkte-Schaltfläche bei jeder Vorlage festlegen, ob sie aktiv oder inaktiv sein soll. Wähle Aktivieren aus, damit sie bei allen neu angelegten Kunden automatisch eingesetzt wird. Mit Deaktivieren kannst Du verhindern, dass die Vorlage zukünftig neuen Konten hinzugefügt wird. Am Status-Badge erkennst Du, ob eine Vorlage derzeit aktiv ist.

Vorlage löschen: Nicht mehr benötigte Templates entfernen

Wenn Du eine Vorlage komplett entfernen möchtest, klicke ebenfalls auf die Drei-Punkte-Schaltfläche und wähle Löschen. Nach einer Sicherheitsabfrage wird die Vorlage endgültig entfernt. Sie steht dann weder für neue noch für bestehende Kunden zum erneuten Ausrollen zur Verfügung. Bereits verteilte Dashboards bei Kunden bleiben jedoch bestehen und werden nicht gelöscht.

Einschränkungen & Besonderheiten

• Berechtigungen: Die Verwaltung von Vorlagen steht nur Nutzern mit bestimmten Rollen oder Rechten zur Verfügung, meist Administratoren.
• AMC-Dashboards: Diese spezielle Dashboard-Art kann nicht als Ausgangsbasis für Vorlagen verwendet werden.
• Pflichtfelder: Für das Erstellen einer Vorlage sind der interne Name und die Auswahl eines bestehenden Dashboards zwingend erforderlich. Andernfalls bleibt der Button Erstellen deaktiviert.
• Automatische Verteilung: Nur aktive Vorlagen werden bei neu angelegten Kunden berücksichtigt. Wenn beim Anlegen die Option Jetzt bei allen Kunden einfügen gewählt wird, erhalten alle vorhandenen Konten sofort die neue Vorlage.
• Bereits kopierte Dashboards bleiben erhalten, selbst wenn die zugrundeliegende Vorlage später deaktiviert oder gelöscht wird.

Tipps & Best Practices

• Gib Deinen Vorlagen verständliche und eindeutig unterscheidbare Namen, zum Beispiel nach dem Einsatzzweck wie „Programmatische Übersicht“, „Sales KPIs“ oder „Monitoring Basics“. So findet Dein Team schnell das passende Template.
• Schalte eine neue Vorlage zunächst auf deaktiviert, wenn sie noch nicht vollständig ist oder getestet werden soll, bevor Du sie allen Kunden zur Verfügung stellst.