Wie dupliziere oder kopiere ich ein Dashboard?

Inhaltsverzeichnis

1. Übersicht
2. Zugriff auf die Funktion
3. Schritt-für-Schritt-Anleitung
4. Einstellungen & Optionen
5. Einschränkungen & Besonderheiten
6. Tipps & Best Practices

Übersicht

Mit Duplizieren erstellst Du eine Kopie des aktuellen Dashboards in Deinem Konto. Das ist ideal, wenn Du beispielsweise spezielle Auswertungen vorbereiten möchtest, ohne das Original zu verändern. Beim Duplizieren hast Du die Möglichkeit, Deine zurzeit gesetzten temporären Filter als permanente Filter in die Kopie zu übernehmen.

Zugriff auf die Funktion

Um die Duplizier-Funktion zu nutzen, navigiere im Hauptmenü zu Dashboards. Öffne das gewünschte Dashboard und klicke oben rechts auf den Dreipunkt-Button, um das Kontextmenü zu öffnen. Alternativ kannst Du auch einen Rechtsklick im Dashboard-Bereich machen, um dasselbe Menü aufzurufen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Öffne das Menü (entweder über den Dreipunkt-Button oder per Rechtsklick) und wähle Duplizieren.

Ist aktuell ein temporärer Filter (Zeitraum oder anderer Filter) gesetzt, erscheint ein Bestätigungsdialog mit der Frage, ob dieser Filter in die Kopie übernommen werden soll:

• Wähle „Ja“, um alle aktiven Filter dauerhaft in die Charts der Kopie zu übernehmen. Die Kopie erhält automatisch den Namenszusatz - Gefiltert.
• Wähle „Nein“, wenn Du eine 1:1-Kopie ohne Filter wünschst. Diese Kopie erhält den Zusatz - Kopie.

Nach der Bestätigung bekommst Du unmittelbar einen Hinweis für die erfolgreiche Erstellung. Du findest das duplizierte Dashboard jetzt in der Liste Deiner Dashboards und kannst Änderungen daran vornehmen.

Einstellungen & Optionen

Nach dem Duplizieren oder Teilen kannst Du jederzeit über die Dashboardeinstellungen Anpassungen an der Kopie vornehmen. Dort hast Du folgende Möglichkeiten:

• Name des Dashboards ändern – zur besseren Unterscheidung.
• Währung für das Dashboard festlegen.
• Scorecard-Anzeige auf Deine Wünsche anpassen.

Nutze diese Optionen, um Kopien individuell anzupassen und für andere Nutzer oder Zwecke zu kennzeichnen.

Einschränkungen & Besonderheiten

• Namensgebung: Wird ein Dashboard im eigenen Konto dupliziert, erhält die Kopie den Zusatz „- Kopie“ oder bei Filterübernahme „- Gefiltert“.

Tipps & Best Practices

• Setze gezielt vor dem Duplizieren Filter und übernimm sie in die Kopie, um spezielle Auswertungsvarianten zu erstellen.
• Benenne Kopien über die Dashboardeinstellungen sinnvoll um, damit Dein Team sie klar zuordnen kann.
• Mit „Dashboards sortieren“ behältst Du auch bei vielen Kopien den Überblick und kannst die Reihenfolge nach Bedarf anpassen.