Kann ich die im Dashboard angezeigte Währung ändern?

Inhaltsverzeichnis

1. Übersicht
2. Zugriff auf die Funktion
3. Schritt-für-Schritt-Anleitung
4. Einstellungen & Optionen
5. Einschränkungen & Besonderheiten
6. Tipps & Best Practices

Übersicht

Du kannst die Währung, in der Werte im Dashboard angezeigt werden, individuell je Dashboard einstellen – zum Beispiel auf „EUR (€)“ oder „USD ($)“. Die gewählte Anzeigewährung gilt dann für alle Karten und KPIs dieses Dashboards. Alternativ dazu kannst Du die Standardwährung Deines Accounts übernehmen und so eine konsistente Darstellung für alle Nutzer:innen sicherstellen.

Zugriff auf die Funktion

Um die Währung eines Dashboards zu ändern, öffne zunächst das gewünschte Dashboard. Über das Menü mit den drei Punkten in der oberen Leiste gelangst Du zu den Dashboardeinstellungen, wo Du die Einstellung vornehmen kannst.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Schritt 1: Dashboard-Einstellungen öffnen

Öffne zunächst das Dashboard, in dem Du die Währung anpassen möchtest. Klicke oben rechts auf den Button mit den drei Punkten und wähle Dashboardeinstellungen aus dem Menü. Dies öffnet das Einstellungsfenster, in dem Du unter anderem den Namen, die Währung sowie Scorecards des Dashboards anpassen kannst. Bitte beachte: Falls Du nur Leserechte besitzt, ist der Zugriff auf die Einstellungen deaktiviert. In diesem Fall wird Dir ein entsprechender Hinweis angezeigt und Du kannst keine Änderungen speichern.

Schritt 2: Währung auswählen

Im Einstellungsfenster findest Du das Feld Dashboard Währung. Nach dem Anklicken öffnet sich ein Dropdown-Menü mit mehreren Auswahlmöglichkeiten:

• Währung des Accounts übernehmen (Standard): Wähle diese Option, um die Standardwährung Deines Kontos für das Dashboard zu übernehmen. Das ist vor allem sinnvoll, wenn Du mehrere Dashboards im gleichen Währungsformat im Team oder für verschiedene Mandanten nutzen möchtest.
• Feste Währung (z. B. EUR (€), USD ($)): Möchtest Du das Dashboard ausschließlich in einer bestimmten Währung anzeigen, wähle hier die entsprechende Option aus dem Dropdown. Das bietet sich an, wenn Du etwa ein Reporting speziell in USD oder EUR benötigst.

Bei sogenannten AMC-Dashboards steht diese Auswahl nicht zur Verfügung. In diesem Fall übernimmt das Dashboard automatisch die Konto-Vorgabe.

Schritt 3: Änderungen speichern

Nachdem Du die gewünschte Währungsoption ausgewählt hast, klicke auf Aktualisieren, um Deine Auswahl zu speichern. Das Dashboard lädt daraufhin kurz neu und zeigt alle Beträge in der gewählten Währung an. Mit Abbrechen kannst Du das Einstellungsfenster schließen, ohne Änderungen zu übernehmen. Hast Du keine Auswahl geändert, wird das Fenster ggf. ohne Neuladen einfach geschlossen.

Einstellungen & Optionen

Die Standardwährung Deines Kontos kannst Du in den Kontoeinstellungen unter Sprache & Währung festlegen. Wenn ein Dashboard auf ‘Währung des Accounts übernehmen (Standard)’ gesetzt ist, verwendet es diese Vorgabe automatisch.

Einschränkungen & Besonderheiten

• AMC-Dashboards bieten keine Möglichkeit zur individuellen Währungsauswahl. Sie nutzen stets die Vorgabe aus den Kontoeinstellungen.
• Die gewählte Währung gilt ausschließlich für das jeweilige Dashboard und wirkt sich nicht auf andere Dashboards aus. Sie beeinflusst lediglich die Anzeige und Formatierung der Beträge in Karten und KPIs, nicht aber die Berechnung oder die Datenquelle selbst.
• Nach dem Speichern der Änderung wird das Dashboard für einen kurzen Moment neu geladen, damit die Anpassung überall korrekt sichtbar ist.

Tipps & Best Practices

• Nutze ‘Währung des Accounts übernehmen (Standard)’, wenn Du für Deine Organisation oder Dein Team eine einheitliche Währungsdarstellung über mehrere Dashboards hinweg wünschen.
• Möchtest Du für spezielle Reportings, beispielsweise für internationale Mandanten oder unterschiedliche Abteilungen, eine eigene Währungsanzeige nutzen, empfiehlt es sich, die Dashboard-Währung gezielt auf die Zielwährung einzustellen.