Ist es möglich, Vorlagen für Dashboards zu erstellen und diese auf Kundenaccounts zu übertragen?
Ja, für Agenturen ist es möglich, Dashboard-Vorlagen zu erstellen und diese dann auf Ihre Kundenaccounts zu übertragen. Hierzu müssen Sie zu erst ein Dashboard erstellen, dass Sie als Vorlage nutzen wollen. Anschließend können Sie Ihre Vorlage in alle Kundenaccounts übertragen.
1. Dashboard erstellen
Eine Dashboard, das Sie als Vorlage verwenden wollen, erstellen Sie, indem Sie wie gewohnt in Ihrem Admin-Account ein gewünschtes Dashboard anlegen. Wie dies funktioniert finden Sie hier.
Note: Haben Sie bereits ein Dashboard erstellt, dass Sie als Vorlage verwenden möchten, müssen Sie kein neues Dashboard erstellen.
2. Vorlagen erstellen und in Kundenaccounts übertragen
Um das Dashboard nun in eine Vorlage zu übertragen und in Ihre Kundenaccount einzufügen, müssen Sie in der Dashboardansicht unter den Einstellungen den Punkt "Vorlagen verwalten" wählen.
Es öffnet sich ein Fenster, in welchem Sie aus bestehenden Vorlagen wählen können oder neue Vorlagen erstellen können. Klicken Sie in diesem Fenster auf "Neu".
Anschließend können Sie einen Namen für die Vorlage vergeben und unter dem Punkt "Kopieren von" eines Ihrer Dashboards wählen.
Sie können jetzt wählen, ob Sie die neu erstellte Vorlage in diesem Zuge auch in alle Kundenaccounts einfügen möchten, indem Sie den Punkt "Jetzt bei allen Kunden einfügen" ankreuzen. Setzen Sie das Kreuz nicht, kann die Vorlage trotzdem erstellt werden und Sie können Sie zu einem anderen Zeitpunkt in die Kundenaccounts einfügen.
Note: Werden neue Kundenaccounts hinzugefügt, nachdem Sie das Dashboard in alle Kundenaccounts übertragen werden, {wird das Dashboard automatisch in den neuen Kundenaccounts hinzugefügt / können Sie hier die Vorlage erneut bei allen Kunden einfügen. Bei Accounts, die das Dashboard bereits haben wird es nicht erneut hinzugefügt.}
Mit dem Klick auf erstellen ist Ihre Vorlage erstellt.
Nachträgliche Bearbeitung
Bitte beachten Sie, dass es nicht möglich ist, Vorlagen, die bereits in Kundenaccounts eingefügt wurden nachträglich für alle Accounts zu bearbeiten.
Wollen Sie Ihre Vorlage aktualisieren bzw. neue Elemente hinzufügen, müssen Sie eine neue Vorlage erstellen, diese in alle Kundenaccounts einfügen und die alten Dashboard aus den Kundenaccounts löschen.